ContourGlobal宣布完成优先担保票据的私募发行工作

卢森堡2016年6月20日电 /美通社/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A.（“发行方”）今天宣布，该公司已经完成了之前宣布的私募发行工作，即面向符合条件的购买者发行了本金总额5.5亿欧元、利率5.125%、2021年到期的优先担保票据（简称“票据”）。标准普尔(Standard & Poor's)和惠誉评级(Fitch Ratings)分别将该票据评为“BB”级和“BB-”级。

发行方计划利用这次发售所获的净收益用于为未清偿债务再次融资（包括其2019年到期的优先担保票据），用于支付相关的费用与支出，以及用于一般企业用途。

该票据以豁免《美国1933年证券法》(Securities Act of 1933)修订版（简称“证券法”）登记要求的私募方式发行，仅针对符合条件的机构购买者（根据该证券法的144A条例），而在美国以为地区，则针对非美国的投资者（根据该证券法的S规则）。该票据尚未按此证券法，或者美国任何州证券法进行登记，也不会在美国提供要约或出售，除非无须有效的登记声明，或者满足适用豁免登记要求，或者不依据该证券法或美国任何州证券法登记要求的交易。

本新闻稿不构成销售该票据的要约或购买此票据的要约邀请，而在这样的要约、要约邀请或销售被视为非法的任何司法辖区，也不构成要约、要约邀请或销售。