百济神州宣布股票公开发行计划

北京和马塞诸塞州剑桥市2018年1月17日电 /美通社/ -- 百济神州（纳斯达克代码：BGNE）是一家处于商业化阶段的生物医药公司，专注于开发和商业化用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物。公司今日公布计划通过美国存托股票（ADS）方式公开募股，每股ADS代表13股普通股，普通股每股票面价值0.0001美元。百济神州计划发售价值6.5亿美元的ADS，此融资金额将包括承销商折扣，雇佣金和预估的发行相关费用。此外，百济神州还授予承销商30天内额外购买价值5000万美元ADS的权利，除外承销商折扣和佣金。本轮融资将会受到市场和其他条件影响，因此无法对是否可成功完成融资和何时完成进行保证，实际融资规模和具体条件也可能发生变化。

高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、科恩（Cowen）和Leerink是本次公开发行的共同承销商。

以上证券根据此前在美国证券交易委员会（SEC）备案的可自动生效的货架登记声明提供。相关的初步修订版招股书以及股票发行细节将在SEC网站www.sec.gov上备案。在准备充分后，初步修订版招股书副本与关于此证券的招股说明书可以免费从高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink获得。高盛的联系方式是：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，电话：1-866-471-2526，或电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根斯坦利的联系方式是：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；科恩的联系方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States，联系：Prospectus Department，或致电1-631-274-2806；Leerink的联系方式是：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，电话：800-808-7525, ext. 6132，或电邮：syndicate@leerink.com。

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