澳至尊国际控股有限公司明天起招股 集资净额最高达1.83亿港元

香港2016年7月27日电 /美通社/ --

 

澳至尊国际控股有限公司宣布明天起招股。（左起）助理财务总监黄逸中、执行董事何家敏、公司主席蔡志辉及执行董事区俊杰。

 

澳至尊国际控股有限公司主席蔡志辉表示，随着消费者健康意识抬头，相信健康及个人护理产品市场潜力庞大。

摘要

• 一家以香港为基地的健康及个人护理产品品牌塑造商及零售商
• 澳至尊专注于开发、管理及分销主要三个品牌﹕“Organic Nature”、“Top Life”及“Superbee”，成功唤起了“澳至尊”的核心价值和重点—为消费者大量采购源自澳洲的优质健康及个人护理产品，其活性成分来自天然资源提取物
• 集团的营运网络遍布各区，于港澳共有13家专门店及75个销售专柜，提供多元化产品，包括61款健康补充产品、21款蜂蜜及花粉产品及11款个人护理产品
• 澳至尊建立了完善的多渠道“澳至尊”销售及分销网络，包括(i) 香港及澳门自营专门店的零售；(ii) 香港及澳门寄售店铺（包括专柜销售及上架产品）；(iii)个体及连锁零售商的批发；(iv)中国大陆网上购物平台及透过本身网站的网上销售；(v)新加坡独家分销商的销售；(vi)展览会及贸易展销会销售产品
• 根据Euromonitor的报告，于2014年，按每项产品在香港健康补充产品市场零售的情况，澳至尊旗下“Organic Nature”产品（即奶蓟草、莓类及鲛鲨烯）排名第一，而鱼油排名第二，蜂皇浆排名第三

财务摘要

本港知名的健康及个人护理产品品牌塑造商及零售商澳至尊国际控股有限公司（“澳至尊”及其子公司：“集团”；股票编号：2031），今天宣布于香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市的详情。

澳至尊将发售187,500,000股股份，当中约90%即168,740,000股将以国际配售形式发售，其余 约10%即18,760,000股则于香港公开发售。发售价介乎每股0.80港元至1.20港元。香港公开发售将于2016年7月28日（星期四）开始至2016年8月2日（星期二）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计于2016年8月8日（星期一）公布。澳至尊的股份预计于2016年8月9日（星期二）于聯交所主板开始买卖。

假设每股发售价为1.00港元计算（即指示发售价范围的中位数），扣除上市有关的开销后，发售所得款项净额合共约1.45亿港元。澳至尊计划把所得款项净额作以下用途﹕1) 约35%用作进一步发展及巩固集团的品牌；2) 约25%用作维持、拓展及改善销售网络；3) 约17%将用作发掘商业合作契机及扩大客户群；4) 约13%用作丰富产品组合；以及5) 余下的10%将作集团一般营运资金之用。

丰盛融资有限公司及丰盛东方资本有限公司分别为是次公开发售的保荐人及独家全球协调人；联席账簿管理人及联席牵头经办人为丰盛东方资本有限公司、鸿鹏资本证券有限公司以及平安证券有限公司。

业务概况

澳至尊由蔡志辉先生及何家敏女士于2001年创立，是一家以香港为基地的健康及个人护理产品品牌塑造商及零售商，主要是透过“澳至尊”品牌来发展及销售旗下管理的品牌产品，目前为止已开发及管理三个主要品牌，包括“Organic Nature”、“Top Life”及“Superbee”。

集团的营运网络遍布各区，于港澳共有13家专门店及75个销售专柜，提供多元化产品，包括61款健康补充产品、21款蜂蜜及花粉产品及11款个人护理产品，同时透过中国大陆网上购物平台、自身网站及新加坡独家分销商作销售，亦于展览会及贸易展销会销售产品。皇牌产品包括﹕蓝莓护眼至尊、蜂皇浆、深海鱼油丸、蓝莓精华素、保肝精及蜂胶丸等。

根据Euromonitor的报告，于2014年，按每项产品在香港健康补充产品市场零售的情况，澳至尊旗下“Organic Nature”产品（即奶蓟草、莓类及鲛鲨烯）排名第一，而鱼油排名第二，蜂皇浆排名第三。

截至2016年3月31日止三个年度，集团的收益分别约为1.95亿港元、2.26亿港元及2.11亿港元；于各年度的纯利约为3,460万港元、2,320万港元及1,230万港元，而经调整纯利（不包括上市开支）约为3,460万港元、2,530万港元及2,530万港元。

竞争优势

集团具有下列竞争优势：

1)    多方位的营销策略、深受认许的“澳至尊”品牌形象及广泛的销售和分销网络

“澳至尊”的核心价值是为消费者采购源自澳洲，成分提取自天然资源的优质健康及个人护理产品。集团透过完善的销售分销网络及专业的客户服务，有效实行了多方位的营销策略。集团的销售网络于往绩记录期不断扩大，有效加快其所管理的品牌产品在香港消费市场的渗透，以及强化“澳至尊”的品牌形象。

为进一步提升品牌形象，集团通过各种媒体，如电视、印刷媒体、广告牌及网络渠道作宣传，已经聘请了在港澳地区拥有健康形象的两位知名艺人，张晋先生及蔡少芬小姐为品牌代言人。

2)    稳定的独家分销权

集团与主要供货商维持长期合作关系，两者已经建立业务关系超过5年，产品供应稳定，集团可于香港、澳门独家销售及全球独家分销供货商的产品。集团的健康补充产品主要向优质供货商采购，于领有澳洲药品管理局发出制造药品牌照且获GMP认证的药厂，或领有SGS Systems and Services Certification Pty Ltd就液态蜂蜜产品授出HACCP证书的药厂所生产及包装。

3)    经验丰富的管理团队

集团的管理团队经验丰富，其中创办人蔡志辉先生及何家敏女士从事香港销售及营销健康补充产品及个人护理产品超过14年，而蔡志辉先生自2010年起任香港保健食品协会理事会成员，其于2011年10月至2015年10月担任该协会的司库。

未来策略

未来集团将会推行以下发展策略：

1. 进一步发展并强化集团品牌

为进一步提升集团产品的人气及品牌知名度，澳至尊将继续进行营销及推广活动，并开拓其他营销方法，如网上营销、赞助相关健康活动或体育活动，及于公共交通工具刊登广告。同时集团将举办专业的内部定期训练，提升员工对健康及营养的相关知识。

2. 维持、拓展及提升销售网络

集团致力不断拓展其多渠道的销售及分销网络，以争取较阔的客户基础，并改善销售收益。集团视乎市况计划于香港开设更多自营专门店，扩充自营专门店的网络，拟于2018年3月31日或之前开设合共5至10间专门店。

集团亦会于香港开设比专门店具更多功能的概念店，为客户提供更宽敞的产品试用空间，并设保健阁向客户提供健康及天然食品相关信息，及考虑雇用营养师及其他专业人士，于概念店为客户提供健康及营养建议。

就代售销售网络而言，集团将继续延伸寄售覆盖范围，以及改善于代售零售店的销售专柜及上架空间。集团拟于2017年9月30日前增设一至三个销售专柜，及于2018年3月31日前增设三至五个销售专柜。

3. 开拓业务合作及扩阔客户基础

集团于2012年开始经营网上店铺，并已经开始在信誉卓著的中国大陆网上购物平台销售产品。由于网上购物平台浏览量高，集团预期将成为客户日后重要的购物渠道，对向相对较新但拓展中市场（如中国大陆）推广品牌及产品尤其有效。因此，集团将持续发展电子商务销售网络，并开拓与更多香港、中国大陆及其他地区的网上购物平台合作的商机。

除拓展网上销售渠道外，集团将继续于亚太市场开拓商机，包括以批发、寄售或分销的方式建立相关的业务关系。

4. 继续使产品组合多元化并进行拓展

集团将持续丰富其产品组合，以满足日新月异的消费者喜好，包括持续与现有品牌拥有人沟通及讨论开发新产品的潜力及市场情况。集团亦会与其他品牌拥有人开拓业务合作机会，并增加其产品种类。                                                                                                                            

澳至尊主席蔡志辉先生表示：“随着‘澳至尊’品牌愈来愈受消费者欢迎，我们的产品市场渗透率日渐提升，很高兴公司将踏入另一个里程碑，相信于香港聯交所主板上市将进一步提升品牌知名度和顾客的信任度，有利整体销售及盈利，为投资者及股东带来更大回报。”