赛诺菲/勃林格殷格翰达成动物保健和消费者保健业务最终互换协议

2016-6-27 23:32| 发布者: 美通社| 查看: 1159| 评论: 0

巴黎和殷格翰2016年6月27日电 /美通社/ -- 赛诺菲和勃林格殷格翰今天宣布签署协议，从而确保在2015年12月启动的交易，其中包括赛诺菲动物保健业务（“梅里亚公司”）和勃林格殷格翰消费者保健（CHC）业务的交换。这一步标志着交易结束前的一个重要里程碑，而交易预计在2016年底结束，现在仍然要等待不同地区的监管当局的批准。交易结束后将开始将勃林格殷格翰消费者保健业务整合进赛诺菲，并将梅里亚整合入勃林格殷格翰。

成交后，这项交易将成为医药行业中的一个重要业务互换，并且将成为两家公司历史上的一个重要事件。

勃林格殷格翰执行董事会主席柏安德（Andreas Barner）博士说：

“这对勃林格殷格翰和赛诺菲来说都是一个胜利。而且，它是我们公司历史上最重要的步骤之一。它展示了我们企业朝向创新驱动领域的一致取向。作为一家以研究为基础的制药公司，我们将大幅增强我们在未来动物保健市场中的地位，并可能成为这个细分市场中最大的全球参与者之一。勃林格殷格翰和赛诺菲在企业文化和工作方法等方面的相似点将确保彼此收购的业务在未来有良好的发展。”

赛诺菲首席执行官白理惟（Olivier Brandicourt）医学博士说：

“签署这些合同后，我们就实现了我们2020年发展蓝图中的一个关键战略目标，即让我们成为消费者保健领域的领导者以及一个领先的多样化全球人类保健公司。这次业务互换将为我们的消费者保健业务带来一个拥有高认可度品牌的互补型组合，能够实现中期和长期的价值创造，并提高我们在一些主要国家中的市场渗透率。”

这次战略互换为两家公司在两个高吸引力制药业务领域中实现规模和范围奠定了基础。成功完成交易后，拥有67亿欧元企业价值的勃林格殷格翰的CHC业务将移交给赛诺菲，而拥有114亿欧元企业价值的赛诺菲梅里亚公司将转给勃林格殷格翰。因为两家公司之间的价值差异，这项交易包括向赛诺菲支付47亿欧元现金。考虑到收购CHC业务的预期贡献，逐步实施协同和使用所得款项净额的一部分回购股票，赛诺菲预计整个交易不会对2017年的企业每股利润（EPS）产生影响，并且在随后的年份会有增值作用。

将梅里亚和勃林格殷格翰在抗寄生虫、疫苗和制药等专业领域中的互补产品组合和技术结合起来，将让合并后的公司在行业的关键增长细分市场中处于一个更加有竞争力的位置，并且会给全球的客户带来更多价值和创新。根据2015年的全球销售数据，勃林格殷格翰的动物保健业务将会实现销售额翻倍至大约38亿欧元。

通过这项交易，赛诺菲将会在除中国之外的所有国家中整合勃林格殷格翰的CHC业务。根据2015年的全球销售数据，联合的CHC销售额合计大约是49亿欧元[2]。得益于添加的这个高度互补的产品和品牌组合，赛诺菲将增强其在数个战略分类中的地位，包括疼痛护理、过敏解决方案、咳嗽和感冒护理、女性护理、消化健康和维他命、矿物质和补充剂。

勃林格殷格翰执行董事会的候任主席冯保和（Hubertus von Baumbach）说：

“我们跟赛诺菲一样清楚，让这项义务交换变得对双方都有吸引力的是我们的员工、他们的奉献以及他们的出色表现。因此，赛诺菲和勃林格殷格翰承诺在将来会成功地和可持续地推动这些企业发展。”

协议签署前，双方按照计划进行了六个月建设性的和成功的谈判。两家公司已经审核和讨论了交易细节。其中包括业务互换的具体范围，以及确保符合监管要求。在过去几个月中，勃林格殷格翰和赛诺菲还与法国和德国的相关社会机构以及有关监管当局进行密切协商，为实现业务互换奠定了基础。根据双方在谈判开始时的承诺，两家公司商定，法国里昂和图卢兹将成为勃林格殷格翰动物保健业务的主要运营中心，其中包括在里昂的运营、研发和制造设施，以及在图卢兹的生产工厂。由于美国市场是梅里亚业务的一个重要部分，所以勃林格殷格翰将特别注意维持美国业务的势头。德国将成为赛诺菲CHC业务的一个关键中心，尤其包括肠胃以及咳嗽和感冒分类，它们将从勃林格殷格翰当前团队的强大能力中获益。

勃林格殷格翰的CHC 业务

勃林格殷格翰消费者保健（Consumer Healthcare）公司是世界第八大消费者保健公司。勃林格殷格翰CHC业务2015年的销售额是15.1亿欧元，贡献了勃林格殷格翰10%的净销售额。它的目标是制定和推动鼓舞人心和可持续的解决方案，从而有效地为消费者打造强大和真正全球化的品牌。

勃林格殷格翰CHC 业务的主导品牌是镇痉剂百舒平®（2015年销售额2.23亿欧元，主要在欧洲和新兴市场销售）、泻药乐可舒® （2015年销售额2.25亿欧元，在40多个国家销售，在美国有优势性存在）、综合维他命Pharmaton®（2015年销售额1.4亿欧元，主要在新兴市场销售）、止咳药沐舒坦®（2015年销售额1.68亿欧元，主要德国和俄罗斯销售）、Bisolvon®（2015年销售额0.96亿欧元，在世界各地有售，销售最多的国家是西班牙和意大利）以及治疗咽喉痛药Mucoangin®/Lysopaïne® （2015年销售额0.54亿欧元）。

赛诺菲的CHC 业务

赛诺菲CHC业务2015年的销售额是34亿欧元。赛诺菲CHC 业务的主要品牌是过敏症产品 Allegra®（2015年销售额4.24亿欧元）和Nasacort®（2015年销售额1.22亿欧元）、止痛药Doliprane®（2015年销售额3.03亿欧元）、No-Spa®（2015年销售额0.88亿欧元）和Dorflex®（2015年销售额0.81亿欧元）、助消化产品Essentiale®（2015年销售额1.96亿欧元）、Enterogermina®（2015年销售额1.61亿欧元）和Maalox®（2015年销售额9700万欧元）、女性护理产品Lactacyd®（2015年销售额1.14亿欧元）以及维他命、矿物质和补充剂Magné B6®（2015年销售额1.03亿欧元）。在2015年，48.1%的CHC 销售额是来自新兴市场、26.2%来自美国、18.6%来自西欧。

赛诺菲前瞻性陈述

这份新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act）及其修正案中所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指并非历史事实的陈述。这些陈述包括预测和估计，以及它们的潜在假设、关于计划、目标、意图的陈述，关于未来财务业绩、时间、运营、服务、产品开发和潜力的预期，以及关于未来业绩的陈述。前瞻性陈述通常可以通过“期望”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”等词汇以及类似表述来进行识别。虽然赛诺菲的管理层认为此类前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但投资者要注意，前瞻性信息和陈述会面临各种风险和不确定性，其中很多是难以预测的，并且超出赛诺菲的控制范围，可能会导致实际结果和事态发展大大不同于前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的内容。这些风险和不确定性包括研发、未来临床数据和分析中固有的不确定性：包括上市后监管机构（如美国食品药品管理局（FDA）或欧洲药品管理局（EMA））关于是否以及何时批准任何药物、设备或为任何此类候选产品提交的生物申请的决定，以及他们关于标签和其他可能影响此类候选产品可用性或商业潜力的事项的决定；无法保证获得批准的候选产品是否能取得商业成功；治疗替代药物的未来批准和商业成功；集团从外部增长机会中获益的能力；汇率和主导利率的趋势；成本控制计划以及随后变化所产生的影响；流通股的平均数量，以及赛诺菲在公开提交给美国证券交易委员会（SEC）和法国金融市场管理局（AMF）的文件中讨论和识别的不确定性，包括赛诺菲在为2015年12月31日结束年份准备的年报中在表格20-F 中的“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警告声明”中所列的不确定性。除适用的法律有要求外，赛诺菲将不承担任何更新或修正任何前瞻性信息或陈述的义务。