复星将收购Meadowbrook Insurance Group, Inc.

香港和密歇根州SOUTHFIELD2015年1月4日电 /美通社/ -- 复星国际有限公司（香港联合交易所股票代码：00656，与其子公司共称为“复星”）与 Meadowbrook Insurance Group, Inc. (NYSE: MIG)（简称“Meadowbrook”）今天宣布，这两家公司达成一项最终协议。据此协议，复星将以现金每股8.65美元收购 Meadowbrook，其总交易价值约为4.33亿美元。

该交易是在 Meadowbrook 董事会进行战略性替代方案的彻底评估之后，这较 Meadowbrook 截至2014年12月29日的收盘价高出24%，较其截至此日期的为期3个月平均收盘价高出39%。这笔交易相当于 Meadowbrook 截至2014年9月30日的每股有形资产账面价值的大约1.04倍。

复星是总部位于中国上海的领先投资集团，总资产逾500亿美元并在全球开展业务。收购 Meadowbrook 使复星能在美国财产事故保险市场建立重要业务。目前，复星将其三分之一以上的总资产投资于全球保险公司，包括对永安财险、复星保德信人寿保险有限公司(Pramerica Fosun Life Insurance)、鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance)，以及葡萄牙最大保险公司 Fidelidade Group 的投资。复星在保险行业的最近一笔投资是2014年8月份收购 Ironshore Inc. 20%的股权。

复星董事长郭广昌(Guo Guangchang)表示：“此次交易使复星能在美国重要的财产事故保险市场建立业务，这与我们以保险为核心的业务拓展策略一致。Meadowbrook 拥有优秀的员工基础，全面优质的特殊险产品，强大的分销网络，以及致力于满足投保者不断变化需求的坚定决心。该交易意味着复星又迎来了全新里程碑，并且将使复星能进一步增强以保险为核心的综合财务实力。”

Meadowbrook 总裁兼首席执行官 Robert S. Cubbin 则表示：“随着我们继续专注于满足客户、合作伙伴及投保者的需求，提升承保业绩并推动盈利能力发展之际，与复星合并将进一步增强我们的资本基础。”

Cubbin 先生继续表示：“这次交易是彻底战略性评估的最终成果，旨在最大程度实现股东价值。我们认为这将为股东带来利好的结果，而他们将获得重大价值；作为规模更大的全球性公司的一部分，我们的员工将从更多的机遇中受益；对于我们的客户、合作伙伴及投保者而言，他们将能受益于一家更加强大的特殊风险、保险与服务提供商。”

本次交易获得了出席该会议的 Meadowbrook 所有董事的一致通过，并且得到了复星董事会的一致批准。在该交易预期2015年下半年完成之后，Meadowbrook 继续将密歇根州 Southfield 作为其总部并以 Meadowbrook 为品牌名开展业务。此次交易还取决于 Meadowbrook 股东的批准，以及监管批准，还有满足其它特别的成交条件。

在这次交易中，毕马威(KPMG)、韬睿惠悦咨询公司(Towers Watson Delaware)和普华永道(PricewaterhouseCoopers)分别担任复星的财务、精算和税务顾问，欧华律师事务所(DLA Piper LLP)则担任复星的法律顾问。在此次交易中，Willis Capital Markets & Advisory 担任 Meadowbrook 的独家财务顾问，Sidley Austin LLP 则担任其法律顾问。