Cnova N.V. 启动首次公开发行工作

阿姆斯特丹2014年11月3日电 /美通社/ -- 全球最大的电商公司之一 Cnova N.V.（简称“Cnova”）今天宣布，该公司启动公开发行26,800,000股普通股的工作。这次首次公开发行的价格预计每股为12.50至14.00美元，从而使总发行规模为335,000,000至375,200,000美元。所有股票由 Cnova 发行。此外，Cnova 授权承销商最多认购4,020,000股普通股的期权，以满足有可能出现的超额认购。

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该公司依据向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的 F-1 表登记声明开展这次发行工作。Cnova 在 NASDAQ Global Select Market（纳斯达克全球精选市场）上市的普通股交易代码为“CNV”。

摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通证券 (J.P. Morgan Securities LLC)、美林证券 (Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities Inc.) 担任联席账簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Natixis Securities Americas LLC 和 SG Americas Securities LLC 则担任此次发行的联合负责人。

这次发行仅通过向 SEC 提交的招股书进行。本新闻稿不构成招股书，亦不构成出售 Cnova 任何证券的要约或购买该证券的要约申请。在按照任何所在州或辖区证券法进行登记或获得资质认证之前，不得在任何此等要约、要约邀请或出售被定为非法行为的任何州或辖区出售这些证券。

虽然有关这些证券的登记声明（包括招股书）已提交至 SEC，但现仍未生效。在登记声明生效前，这些证券的出售或购买要约不获认可。在投资前，敬请阅读该登记声明（文件号为333-196521）的招股书和 Cnova 向 SEC 提交的其它文件，以了解有关 Cnova 和这次发行的更多完整信息。如欲获取这些文档，敬请访问 SEC 网站（网址：www.sec.gov ）上 EDGAR 部分，或联系：

摩根士丹利
收件人：招股书部门
地址：180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

摩根大通证券
由 Broadridge Financial Solutions 转交
地址：1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
收件人：招股书部门

在登记声明生效前，这些证券的任何购买要约不获认可，购买价格的任何部分也不受承认。在生效日期之后收到其认可通知之前的任何时间，任何这种发行工作可能被撤回或取消，无须承担相关的义务或承诺。